Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти химика, специалиста по белому порошку, но парни срывают задание. Однако Михайлович дает им шанс исправиться — нужно съездить в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Парни оказываются в ловушке, из которой придется выбираться с риском для жизни.
