1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница. Преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, недавно выпущенным на свободу.
Поначалу эти два дела кажутся абсолютно не связанными. Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает осознавать, что столкнулся с масштабным заговором. Кровавые следы ведут его в самые высокие эшелоны власти, где правда тщательно скрывается.