Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был готов к блестящей, но рискованной карьере за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает предложение служить в КГБ Ленинграда. Он начинает работать в личной охране высокопоставленных чиновников города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
