1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить девочку из детского дома, надеясь обрести долгожданное семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — даром, который сегодня назвали бы экстрасенсорным. Поведение ребенка становится источником постоянного беспокойства и трудностей, к которым пара оказывается совершенно не готова.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она, как и дочь, наделена паранормальными талантами и настойчиво требует вернуть ребенка. Получив отказ, женщина сталкивается с сотрудником госбезопасности Гринёвым, который предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
