Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, довелось воспитывать двух дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, только начинающую постигать магию Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад волшебного мира.
Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти от гибели не только родное Белогорье, но и собственного отца, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где еще молодой и ничего не подозревающий Иван ведет свою обычную жизнь. В то же время Марье придется вступить в схватку со злом, которое уже проникло в их город.