Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает страсть. Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, писатель начинает работу над романом, где прототипами героев становятся реальные люди из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян обаятельным иностранным знакомым автора.